Август 1944-го. Глухие западнобелорусские леса. Средиземье — недавно освобожденные земли, ставшие особым районом, где орудуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекают государственную границу, разворачивая войну вспять. Однако наступающей армии грозит удар в спину. Единственные, кто способен предотвратить эту угрозу, — это контрразведчики СМЕРШ.