Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но после досадного промаха его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций его ждёт монотонная слежка за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою судьбу?
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая роль — охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ожидает борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
