Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена вековым обычаям. В этих суровых краях люди селятся в лесных землянках, обращаются за исцелением к колдунам, а все беды объясняют происками местных ведьм. Где-то в чаще, говорят, бродит таинственный медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием слушает рассказы о духах и древних существах коми-пермяцкого фольклора. Но с каждым шагом вглубь этого заколдованного мира ему открывается пугающая истина — реальность оказывается куда сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Приходится признать, что за привычной действительностью скрываются силы, существование которых он прежде отрицал.
