Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после таинственной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый шаг приближает их к загадочному рейву на самой границе с Мавританией. Выжженные солнцем просторы и древние пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы — страха за судьбу девушки и тлеющей надежды на её спасение.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между иллюзией рая и реальностью ада. Пустыня испытывает их на прочность, обнажая самые потаённые мысли и чувства. В этом первобытном ландшафте, где время теряет смысл, их поиски превращаются в путешествие не только сквозь пространство, но и сквозь собственные души.
