Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой, прекрасной женщиной, томившейся в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового произведения, где реальные люди из окружения писателя неожиданно обретают литературное бессмертие.
Среди персонажей будущего романа появляется и загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой повествования, вплетая в канву сюжета элементы потустороннего и фантастического. Так из личной драмы и творческого кризиса рождается произведение, которому суждено пережить своё время.
